Ing. Jan Klimeš, EFA

O mně

Jan Klimeš

Ahoj, jmenuji se Honza Klimeš a předávám rady a zkušenosti v oblasti financí všem, kteří chtějí naslouchat a zamyslet se nad svými financemi.

Razím motto To co radím, sám i dělám.

Jsem také normální chlap, táta a kamarád, na nic si nehraju, jsem sportovec tělem i duší.

V práci jsem lektor v oblasti investic a poradcem zároveň. S vědomím, že jste jedinečný, klade mé poradenství důraz na osobitý přístup. Pomáhám Vám porozumět finančnímu světu a rozhodnout se s jistotou tak, abyste dosáhli finanční nezávislosti.

Finanční nezávislost si představte jako čas, kdy chcete přestat pracovat nebo zvolnit v profesním životě a od této doby je mi vyplácena renta, kterou jsem si předem stanovil.

Fakta

Objem investic (mil.) +

Objem úvěrů (mil.) +

Finančních plánu +

Let zkušeností +

Klientů +

Zkušenosti

Vzdělání

Studium

2004 - 2010
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, obor pozemní stavby

Zkoušky

2012 - současnost
  • Základní zkoušky v oblasti investic, úvěrů, DPS a pojištění
  • Titul PFP - Základní stupeň finančního poradenství - Poradce finančního plánování
  • Absolvent Amundi investiční poradce
  • Absolvent přípravného ročního kurzu KFP na prestižní evropskou certifikaci EFA
  • Evropský titul EFA - European Financial Advisor.

Praxe

Praxe v oboru studia VŠ

2010 - 2012
  • Projekční činnost v oboru pozemní stavby

Poradenství v oblasti financí

2012 - současnost
  • Finanční poradce, kde moji klientelou jsou převážné rodiny, podnikatelé, manažeři a majitelé firem, kteří nemají čas se starat o své peníze nebo chtějí i jiný nadhled, jak se o své finance bezpečně postarat
  • Lektor v oblasti investic a finančního plánování
  • Školitel Poradenské akademie
  • Člen zkušební komise pro udělení certifikační zkoušky z Poradenské akademie

Jak probíhá spolupráce

Mým cílem je nejen poskytovat kvalitní finanční rady, ale také vytvářet udržitelné a efektivní investiční strategie pro dosažení dlouhodobého finančního úspěchu. Společně budeme budovat pevný základ pro vaši cestu k finanční nezávislosti.

 

Věřím v otevřenou komunikaci a budování vzájemné důvěry. Během naší spolupráce nebudete jen číslem, ale partnerem na cestě k finančnímu úspěchu.

1. Zavoláme si

První kontakt proběhne telefonicky, osobně nebo online a společně probereme vzájemné očekávání. Společně zjistíme, zda si vyhovujeme a jsme naladěni na stejnou notu.

2. Budeme řešit zadání

Více se pobavíme o Vašich požadavcích, dám Vám profesní nadhled a pomůžu definovat další cíle, kterých chcete dosáhnout. Může to být tvorba majetku a ochrana před inflací nebo pravidelná měsíční renta. Zároveň se podíváme i na Vaše současná i minulá finanční rozhodnutí.

3. Plán k cíli

Přibližně do 10 dní vypracuji Váš osobní finanční plán, tedy jak dojít k jednotlivým cílům. Tento dokument bude Váš a bude obsahovat konkrétní řešení.

4. Realizujeme

Jestliže Vám bude finanční plán dávat smysl, tak v tomto kroku začneme s jeho realizaci. Pomůžu Vám jak se stávajícími tak i s novými rozhodnutími.

5. Pravidelně komunikujeme

V prvním roce se potkáme nebo uslyšíme minimálně jednou a v následujícím roce se potkáme osobně. Nebudu se před vámi schovávat, pokud něco nebude podle Vašich představ nebo se změní situace na finančním trhu, budu s Vámi komunikovat ještě častěji.

„Moji přidanou hodnotou je tedy především čas, letité zkušenosti a také diskrétnost, spolehlivost a lidskost“

Služby a odměna

Zpracovaní rodinného rozpočtu

Zpracovaní finančního plánu

Poradenství v oblasti renty a důchodu

Poradenství v oblasti tvorby rezerv

Poradenství v oblasti hypoték a úvěrů

Poradenství v oblasti majetkové pojištění

Poradenství v oblasti ochrany výpadku příjmu

Poradenství v oblasti podnikatelských rizik

Pokud Vám bude dávat smysl, co říkám, co navrhuji, co je podloženo fakty, tak Vám dám i doporučení např. na úpravu stávající smlouvy, na převod smlouvy nebo sjednání nové smlouvy a z toho plyne i odměna pro mě. Jedná se o provizní systém, kdy jsem placen z jednotlivých institucí. Nemusíte se obávat, že budu upřednostňovat některé instituce, pracuji nezávisle a vždy ode mne dostanete jasná fakta, proč navrhuji tento krok. Nejdůležitější odměnou jste Vy, Vaše spokojenost, jen díky tomu se dostanu do podvědomí někoho dalšího. Nepracuji pro žádnou společnost, pracuji pro Vás.

Reference

Eliška V.

Recenze z FB

S panem Ing. Janem Klimešem máme velmi pozitivní zkušenost. Chtěli jsme se s manželem vyhnout finančním poradcům, kteří dělají tuto práci krátce a nemají zkušenost, spíše se v životě hledají. A to pan Klimeš právě není. Vždy s námi jednal profesionálně. Dělá tuto práci rád a dlouhodobě a jde to vidět na výsledcích. Asi nejvíce si ho vážíme za to, že nám v období, kdy se musela jedna záležitost řešit opravdu ze dne na den, rychle jednal a vše nám pomohl vyřešit. Doporučujeme!

Dan P.

Recenze z FB

S Janem Klimešem mám ty nejlepší zkušennosti. Od roku 2018, kdy jsem dostudoval a začal pracovat, řeším veškeré finanční záležitosti pouze s ním a vždy to mělo klidný průběh s úspěšným koncem.

Jitka F.

Recenze z FB

Ráda se podělím se svou pozitivní zkušeností se službami Ing. Klimeše. Je profesionální, zkušený, pečlivý a důkladný v tom, co dělá. Vždy se mi věnoval s plnou pozorností, trpělivě vysvětloval (pro mě složité) finanční pojmy a souvislosti. Jeho schopnost naslouchat, analyzovat a porozumět mé finanční situaci mi pomohla vytvořit efektivní plán, který mi umožní dosáhnout svých dlouhodobých cílů.

Lucie C.

Recenze z FB

S Honzou Klimešem jsme jako s naším finančním poradcem cela rodina velice spokojeni. Vždy nám vše srozumitelně vysvětlí,poradi a vyřídí. S jeho práci jsme velice spokojeni a můžeme všem doporučit. Kdykoliv potřebujeme můžu mu hned zavolat a Honza nám poradi nebo hned vše zjistí. Líbí se nám jeho profesionální,ale přitom přátelsky přístup. Za to mu i touto cestou děkuji.

Tomáš S.

Recenze z FB

Honza Klimeš, co se týče financí, je člověk na pravém místě. Inteligentní, slušný, férový. Plně mu důvěřuji co se týče mých investic a finančních záležitostí. Vážím si spolupráce s ním, která trvá již 6 let. Vážím si i toho, že mě nenechal investovat do rizikové investice, kdy se časem ukázalo, že bych přišel o finance, za což mu velice děkuji.

Petra Š.

Recenze z FB

S Honzou Klimešem jako finančním poradcem jsem velmi spokojena. Vždy mi ochotně poradil, vysvětlil vše tak, abych tomu co nejlépe rozuměla a snažil se vybrat co nejlepší řešení mé finanční situace. Jeho pomoc jsem ocenila především při řešení vlastního bydlení. Spolupráci mohu jen a jen doporučit.

Kontakt

DOMLUVTE SI NEZÁVAZNOU KONZULTACI

Ozvěte se mi a společně probereme Vaše dotazy osobně, po telefonu nebo online. Zavolejte nebo využijte kontaktní formulář. Působím po celé ČR.

17.listopadu 19, 680 01 Boskovice

Kancelář Boskovice

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Kancelář Brno

+420 602 615 645

Mobil

88524868

IČO

Pracuji...
Zpráva byla odeslána. Děkuji